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        “十四五”氫能行業發展的五個基本判斷

        分類:
        行業資訊
        發布時間:
        2020-06-04
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        氫能以其清潔、零排放、高熱量等自身優勢,作為“能源”正在獲得業界的認可。過去幾年間,中國上下掀起了一股氫能熱,數十個地方政府出臺了支持氫能產業發展的規劃。面對“十四五”,下一個五年氫能產業會迎來怎樣的發展態勢?制約氫能產業發展的因素又有哪些?第一元素網聯合領航智庫,就“十四五”氫能產業的發展做出以下5個基本判斷。
        (一)氫能產業處于風口期,“十四五”將迎來新的發展機遇
        近幾年來,氫能產業在中國迎來了重大發展機遇,主要得益于兩個方面的原因,一是相比于十多年前,氫氣的制備成本大幅下降,尤其是化工副產氫提純技術的進步,讓氫能產業發展具備了規?;奈镔|基礎。二是日韓等國氫燃料電池汽車的快速進步,讓業界看到了氫能在交通領域應用的巨大發展空間。在低碳發展和能源轉型的大背景下,氫能產業在中國獲得了自下而上的發展態勢,即產業、地方政府和二級市場積極性非常強,這也是推動氫能產業較快發展的最大因素。尤其是地方政府的積極介入,把該產業在區域布局的競爭格局進一步確立。但是氫能目前發展的態勢,地方政府方面還存在較大的制約因素,一方面是部分地方政府盲目布局氫能產業,對氫能源了解不足,未來可能存在一定的安全風險。另一方面,氫能在中短期內需要地方政府大量財政補貼,疫情影響下,地方政府的財政收入銳減,尤其是部分經濟較差的省份,短期內不適合大規模發展氫能產業。
        (二)氫能在交通領域的應用,未來5-10年將迎來較快增速,但爆發式增長還有較多制約因素
        新一輪氫能之所以迎來發展風口,一個巨大的推動力源自于氫能在交通領域的應用,尤其是日本和韓國在乘用車市場上的表現,打開了氫能汽車產業的想象空間。當前日本豐田、本田為主的汽車廠商,韓國現代等車企,已經將乘用車規?;a,尤其是豐田汽車,旗下mirai燃料電池汽車市場銷量總量超過了1萬臺,二代mirai正在推向市場,而其產能擬在兩年內擴大10倍,更引發了市場的強烈關注。未來5-10年內,燃料電池汽車在全球范圍內將呈現快速增長態勢。美國、日本、中國、歐洲等區域將是氫燃料電池汽車的重點區域,中國目前以商用車為主,主要應用在物流、公交和大巴等領域,在各地政策的支持下有望獲得較快發展。但氫能汽車能否獲得爆發式增長,還有以下幾個制約因素亟待突破:
        一是氫成本的下降速度。目前北京及周邊市場上,終端的氫氣市場價格在70元/公斤,長三角和珠三角區域價格在80-120元/公斤。以北京區域大巴車為例,每百公里氫能耗8公斤,即每百公里需560元,與汽柴油車相比競爭力嚴重不足。
        二是補貼政策能否延續。目前氫燃料電池汽車有較高的財政補貼,一般大巴車而言,行程滿2萬公里,獲得補貼約100萬元。在氫能加注環節,北京及周邊地區,每公斤氫氣政府補貼約30元,上述補貼未來能否繼續,將直接關系到氫能源汽車的普及和運用程度。
        (三)加氫站將在“十四五”期間大規模建設,國有資本將是投資加氫站的主力
        氫能源汽車的發展,最重要的環節是加氫站及相關基礎設施的布局能否快速啟動。截至2019年底,中國加氫站超過50座,在建10多座,規劃中的加氫站數十座,未來發展空間巨大。若氫能方面的政策支持強度不退坡,到“十四五”末,中國加氫站數量可能超過150座,未來的投資主體將以中石油、中石化、國家能源、等中央企業為主,民營和合營為輔。當前一座35MP加氫站的投資成本在1800-2500萬元之間,政府補貼300-500萬元不等,按照當前的氫氣的價格,每天約加注400輛氫燃料汽車可以實現收支平衡,但從目前車輛情況看,國內在運的加氫站幾乎全部處于虧損狀態。
        值得一提的是,中石化、中石油等傳統油氣銷售企業建設的油氫混合站,將大幅減少加氫站的運營成本。目前,為鼓勵加氫站投資,部分地區采取加氫站和加油站捆綁的模式,即企業在該地投資一座加氫站,可以獲批一座加油站,再以加油站盈利補貼加氫站運營。
        (四)燃料電池汽車產業鏈上,未來5-10年電堆等主要零部件國產化比例將大幅提高,燃料電池整車的價格會繼續下降燃料電池汽車目前成本高企,一輛燃料電池大巴車的售價是同類型汽油車的2-3倍,價格高企的主要原因是燃料電池及其核心部件電堆價格較高,且主要依賴于國外技術。
        目前,我國80%以上的電堆采用國外技術,其主要生產商國鴻氫能、濰柴動力技術均來自于加拿大巴拉德公司,國內自主研發的電堆技術正在逐步完善和成熟,未來國產化的比例將會大幅下降。
        以明天氫能為代表的自主技術目前正在投入運營,該技術來自中科院大連化物所和同濟大學,被認為是電堆自主化的代表,隨著技術的進一步成熟和完善,燃料電池汽車的成本有望獲得進一步下降。另一方面,目前中國燃料電池的出貨量還較小,但布局的產能已經超出需求量的幾十倍。
        2019年,中國氫燃料電池汽車產量僅為3018輛,而當前我國燃料電池的整體產能已高達15萬塊/年,因此,未來燃料電池產業將面臨較為激烈的市場競爭,價格也會隨之大幅下降。
        (五)隨著氫能產業的發展,氫能的應用場景會大幅增加,未來幾年,氫能在天然氣等其他領域的應用將會更受重視,目前市場對氫能的應用主要集中在交通領域,以乘用車、商用車和氫能船舶等為主,但氫能的應用場景非常廣,據相關專家介紹,氫能與天然氣混合燃燒未來將會有較大的市場空間。天然氣一直以來被認為是清潔能源,但近期研究發現,天然氣燃燒帶來巨大的氮氧化物污染,已經成為大氣污染物和氣候變暖的主要污染源之一。而天然氣加氫燃燒,可以大幅降低氮氧化物的排放,如在CNG汽車中加入20%的氫氣,可以將氮氧化物的排放減少4倍,而在天然氣管道中加入少于5%的氫氣,也會大幅減少燃燒過程中氮氧化物的排放量。從中長期看(2050年),由于能源轉型大趨勢及氫能獨特的優勢,氫能產業繼續被看好,但近期能否獲得快速發展,主要取決于兩個因素,一是政策補貼是否會延續,或是否會進一步增加補貼,第二是產業鏈成本下降的速度。

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